BMI
Protección para tu familia y tu patrimonio y, cuando corresponde, acumulación y capitalización.
Ver protección →
ROX Finance · Wealth & Protection
Tu futuro no se espera. Se construye.
Tu patrimonio necesita una estrategia, no solo productos.
- 01Protege lo que has construido.
- 02Haz crecer tu capital.
- 03Invierte con estrategia.
Una pregunta para empezar
¿Cuánto de tu patrimonio está realmente trabajando para tu futuro?
Tienes seguros.
Tienes ahorros.
Tal vez tienes inversiones.
Pero… ¿están trabajando juntos?
El problema
El problema no es tener productos.
Muchas personas tienen seguros, ahorro, inversiones o planes de jubilación. Lo que suele faltar es alguien que mire el patrimonio como un todo.
El problema es tener productos sin una estrategia.
El reencuadre
No necesitas empezar comprando. Necesitas empezar entendiendo.
Primero necesitas saber qué debería hacer cada parte de tu patrimonio. Por eso partimos de tus objetivos, tu etapa de vida, lo que necesitas proteger, tu capacidad de ahorro y tu horizonte.
Método ROX · cuatro funciones
Proteger
Cuidar a tu familia y aquello que ya construiste.
Acumular
Crear capital de manera disciplinada.
Invertir
Buscar crecimiento patrimonial según tus objetivos, horizonte y perfil.
Transformar
Convertir patrimonio en ingresos para tu futuro, incluida la jubilación.
Una estrategia. Diferentes herramientas.
La función de cada dólar
No importa cuánto tienes. Importa qué función cumple cada dólar.
$1
Tu dinero
Proteger
Cuida lo que ya construiste
Acumular
Construye capital con disciplina
Invertir
Busca crecimiento con estrategia
FUTURO
Transformaren ingresos y tranquilidad
Cada dólar necesita un trabajo.
Primero la estrategia. Después las herramientas.
¿Qué herramienta necesita cada objetivo?
VIPLI®
Una alternativa orientada específicamente a inversión y construcción patrimonial, con diferentes estrategias según tu objetivo.
Conocer VIPLI® →Dos herramientas. Un mismo objetivo: tu tranquilidad y tu futuro.
Confianza
Tu patrimonio merece transparencia.
Estructura
Custodia bancaria, estructura fiduciaria y activos segregados: entiende dónde está tu inversión y cómo se organiza.
Gestión
Un gestor de inversiones institucional designado administra las estrategias.
Gobernanza
VIPLI supervisa. El gestor administra. El cliente decide.
Lo que nos hace diferentes
Tu patrimonio no necesita un vendedor. Necesita una estrategia.
- Diagnóstico antes de recomendar.
- Visión integral de tu patrimonio.
- Relación y seguimiento en el tiempo.
- Revisión de la estrategia cuando cambian tus objetivos.
- Herramientas elegidas según la función que debe cumplir cada parte de tu patrimonio.
Jubilación
Hay una pregunta que muchas personas dejan para demasiado tarde.
¿De dónde vendrá tu ingreso cuando ya no quieras —o no puedas— trabajar?
La jubilación no debería empezar cuando te jubiles. Debería empezar a planificarse mucho antes.
Founder & Wealth Advisor
“Mi trabajo no es decirte qué producto comprar. Es ayudarte a entender qué necesita hacer cada parte de tu patrimonio y construir una estrategia alrededor de tus objetivos.”
Volvamos a la pregunta del principio
¿Está trabajando cada parte de tu patrimonio para el mismo objetivo?
Eso es planificación patrimonial. No comprar más. Organizar mejor.
Agenda una consulta
Descubre qué debería hacer cada parte de tu patrimonio.
Una conversación para revisar lo que ya tienes, lo que quieres construir, lo que necesitas proteger y hacia dónde quieres llevar tu patrimonio.
Tu futuro no se espera. Se construye.